एक ऊबड़ भालू बालों वाले ऊदबिलाव के साथ जंगली हो जाता है, जिससे उसे कठोर गुदा मैथुन मिलता है। जब भालू गहराई से धक्के लगाता है तो ऊदबिलाती हुई उसकी गांड उछलती है, उनकी पशुवादी कराहें कमरे में भर जाती हैं।.
एक गर्म मुठभेड़ में, घनी दाढ़ी वाला एक बीहड़ भालू एक बड़े, गोल गधे के साथ एक बालों वाले ऊदबिलाव को झेलता है। कार्रवाई भालू के साथ शुरू होती है, उसका शरीर मांसपेशियों से चीरता है, गले से ओटर को पकड़ता है, उसकी आंखें प्रारंभिक इच्छा से चमकती हैं। वह बिस्तर पर ओटर को नीचे पटकता है, उसका मोटा लंड प्रत्याशा से थिरकता है। ओटर, उसकी अपनी खुद की बुर अंत में खड़ी है, दर्द और खुशी के मिश्रण में विलाप करता है क्योंकि भालू उसमें धक्के मारता है, उनके शरीर एक लय में हिलते हुए जो तीव्र होता है। कमरा मांस के खिलाफ थप्पड़ की आवाज़ों से भर जाता है, मांस के मांस के साथ भालू दीवारों से गूंजते हैं। ऊदबिल्की, उत्तेजना के साथ अपना खुद का लंड लीक, पीछे धकेलने की कोशिश करता है, मजबूत पकड़ लेने के लिए, लेकिन भालू उसे गहराई से ड्राइव करता है, और उसे गहरी पैठ मारता है। दृश्य को समाप्त करते हुए, उसके बालों को फैलाने, उसके बालों के क्षेत्र में सबसे जंगली निशान के रूप में समाप्त करता है।.