Kaksi nuorta, kiimainen kaverit tutkia heidän seksuaalisia halujaan maaseudun Intian kylässä. Heidän intohimoinen suukkoja ja intensiivistä kukko pelata johtaa kuumaan, unohtumaton kohtaaminen. Kokea raaka, amatööri homo intohimo.
Intialaisen kylän sydämessä nuoripari lähtee seksuaalisen tutkimisen matkalle. Mies aasialaisine juurineen ja poika mustine ihoineen tutkivat molemmat halujaan intohimoisessa suudelmassa, huulet kiihkeässä syleilyssä yhteen lukittuina. Miesten kädet vaeltavat poikien vartalolla tutkien jokaista senttiä hänen ihostaan, kun poikien kädet palaavat palvelukseen hyväillen miehen vahvaa, lihaksikasta vartaloa. Toiminta kuumenee, kun mies ottaa poikien kalun suuhunsa, huulia ja kieltä työskennellen yhdessä saadakseen pojan ekstaasin partaalle. Poika voihkii nautinnosta, kädet kietoutuivat miehen hiuksiin ohjaten häntä syvemmälle. Kohtaus on testamentti kahden miehen välisestä raa'asta, suodattamattomasta intohimosta, rotua ja kulttuuria ylittävästä intohimosta. Tämä amatööripari ei pelkää näyttää maailmalle rakkauttaan ja himoaan, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen yhtä vanhassa tanssissa kuin.