To stefedre, drevet av begjær, bytter stedøtrene sine mot et vilt, frekt møte. Jentene viser frem ferdighetene sine, og etterlater mennene fullstendig fornøyde.
To stefedre, som begge har ønsker for stedøtrene sine, finner trøst i hverandres selskap. De utformer en plan for å oppfylle sine kjødelige trang, og blir enige om å bytte døtrene for en natt med uhemmet nytelse. Spenningen bygger seg opp mens de forbereder seg på utvekslingen, og forventningene deres kan tas til følge. Når tiden kommer, ønsker fedrene ivrig velkommen sine nye følgesvenner, deres lystne intensjoner klare. De unge kvinnene, i utgangspunktet nølende, bukker under for den forførende lokkelsen til sine modne kolleger. Rommet er fylt med stønn av nytelse mens fedrene bytter på å utforske kroppene til sine nyervervede elskere. Synet av stesønnene deres som tilfredsstiller døtrene, legger bare drivstoff til bålet, driver fedrene til å flytte grensene, og prøver å tilfredsstille sine umettelige lyster. Dette er en historie om forbudt begjær, hvor grenser blir sløret og fantasier våkner til live på de mest uventede steder.