Kaksi himon ajamaa isäpuolta vaihtavat tyttärensä villiin ja räikeään kohtaamiseen. Tytöt esittelevät taitojaan jättäen miehet täysin tyytyväisiksi.
Kaksi isäpuolta, jotka molemmat harrastelevat himoja tytärpuoliaan kohtaan, löytävät lohtua toistensa seurasta. He laativat suunnitelman lihallisten himojensa toteuttamiseksi, suostuen vaihtamaan tyttäriään hillittömän nautinnon yöhön. Jännitys kasvaa heidän valmistautuessaan vaihtoon, odotus kouriintuntuva. Kun aika koittaa, isät toivottavat innokkaasti tervetulleeksi uudet seuralaisensa, himokkaat aikeensa selviksi. Nuoret naiset, aluksi epäröivät, antautuvat kypsien kollegojensa viettelevään viehätysvoimaan. Huone on täynnä nautinnon voihkaisuja, kun isät vuorotellen tutkivat vastahankittujen rakastajiensa vartaloita. Näky pojista tyydyttämässä tytärtään vain lisää polttoainetta tuleen, ajavat isät työntämään rajojaan, pyrkien tyydyttämään kyltymättömiä halujaan. Tämä on tarina kielletystä halusta, jossa rajat sumenevat ja fantasiat heräävät eloon odottamattomimmissa paikoissa.