Плавокоса учитељица проналази изненађење у торби Деда Мраза - његов велики курац. Она га нестрпљиво узима, милује и сише пре него што га зајаше и јако је јебе добро обдарени Деда.
У овој врућој божићној причи, плавокоса учитељица се нађе сама са Деда Мразом после забаве за одмор. Зрели Деда Мраз, не могавши да одоли њеном привлачном присуству, открива свој дебели, пулсирајући пенис. Она дахће од изненађења, али њена радозналост постаје боља од ње. Деда је охрабрује да га окуси, и она га неодлучно узима у уста. Њена невиност је у супротности са његовим искусним рукама, водећи њену главу напред-назад. Убрзо се крећу у приватну собу, где је свлачи, откривајући њено савршено, округло дупе. Узима је отпозади, а њихова тела се крећу u ритму. Поглед на њу отпозади који је узимао стари тата, је призор за посматрање. Интензитет се само повећава док је узима у разним положајима, од којих је сваки страственији од претходног. Сцена завршава са њом на коленима, примајући његов врући терет, одговарајући крај њиховог несташног божићног сусрета.