Une enseignante blonde surprend son professeur dans un sac de Père Noël - sa grosse bite. Elle la prend avec enthousiasme, caressant et suçant avant de le chevaucher et de se faire baiser fort par le Père Noëlle bien membré.
Dans ce conte de Noël chaud, une prof blonde se retrouve seule avec le Père Noël après une fête de vacances.Le mature Sant Claus, incapable de résister à sa présence affriolante, dévoile sa bite épaisse et palpitante.Elle halète de surprise, mais sa curiosité lui vaut le coup.Le Père Noëlle l'encourage à le goûter, et elle le prend hésitamment dans sa bouche.Son innocence contraste avec ses mains expérimentées, guidant sa tête d'avant en arrière.Bientôt, ils se déplacent dans une pièce privée, où il la déshabille, dévoilant son cul parfait et rond.Il la prend par derrière, leurs corps bougeant en rythme.La vue de derrière, étant prise par le vieux papa, est un spectacle à voir.L'intensité ne fait qu'augmenter lorsqu'il la prend dans diverses positions, chacune plus passionnée que la dernière.La scène se termine avec elle à genoux, recevant sa chaude charge, une rencontre d'essayage à leur coquine Noël.