Eine blonde Lehrerin findet eine Überraschung in der Weihnachtsmanntasche - seinem großen Schwanz. Sie nimmt ihn begierig, streichelt und saugt, bevor sie reitet und hart von dem gut bestückten Weihnachtsmann gefickt wird.
In dieser heißen Weihnachtsgeschichte findet sich eine blonde Lehrerin nach einer Feiertagsfeier allein mit dem Weihnachtsmann wieder.Der reife Sant Claus, der ihrer verführerischen Anwesenheit nicht widerstehen kann, enthüllt seinen dicken, pochenden Schwanz.Sie keucht überrascht auf, aber ihre Neugierde überkommt sie.Der Weihnachtsmann ermutigt sie, ihn zu schmecken, und sie nimmt ihn zögernd in den Mund.Ihre Unschuld kontrastiert mit seinen erfahrenen Händen, führt ihren Kopf hin und her.Bald ziehen sie in ein privates Zimmer, wo er sie auszieht und ihren perfekten, runden Arsch enthüllt.Er nimmt sie von hinten, ihre Körper bewegen sich im Rhythmus. Der Anblick von ihr von hinten genommen vom alten Daddy, ist ein Anblick, der nur zu sehen ist. Die Intensität nimmt zu, als er sie in verschiedenen Positionen nimmt, jede leidenschaftliche Szene mit ihrem letzten Ende, mit ihrer leidenschaftlichen Begegnung auf dem Knie.