Blonďatá učitelka najde překvapení v Santa Clausově tašce - jeho velkém penisu. Dychtivě ho bere, hladí a saje, než na něm jezdí a tvrdě se nechá šukat dobře vybaveným Santou.
V tomto horkém vánočním příběhu se blonďatá učitelka ocitne sama se Santou po svátečním večírku. Zralý Sant Claus, neschopen odolat její vábivé přítomnosti, odhaluje svůj tlustý, pulzující penis. Překvapením zalapá po dechu, ale zvědavost ji přemůže. Santa ji povzbuzuje, aby ho ochutnala, a ona ho váhavě bere do úst. Její nevinnost kontrastuje s jeho zkušenými rukama, vedou její hlavu dopředu a dozadu. Brzy se přesunou do soukromého pokoje, kde ji svlékne, odhalí její dokonalý, kulatý zadek. Vezme ji zezadu, jejich těla se pohybují v rytmu. Pohled na ni zezadu, když je uchvácena starým tátou, je pohled k vidění. Intenzita se jen zvyšuje, když ji bere v různých polohách, každá vášnivější než ta poslední. Scéna končí s ní na kolenou, dostává jeho horkou dávku, příhodný konec jejich nezbedného vánočního setkání.