معلمة شقراء تجد مفاجأة في حقيبة سانتاس - قضيبه الكبير. إنها تتحمله بشغف، تدليكه ومصه قبل أن تركبه وتتلقى ضربة قوية من سانتا ذو العضو الكبير.
في قصة عيد الميلاد الساخنة هذه، تجد معلمة شقراء نفسها وحدها مع سانتا بعد حفلة عطلة. تكشف سانت كلوز الناضجة عن قضيبه السميك والنابض، غير قادرة على مقاومة وجودها الجذاب. تتفاجأ، لكن فضولها يحصل على الأفضل منها. تشجعها سانتا على تذوقه، وتأخذه بتردد في فمها. تتناقض براءتها مع يديه ذوي الخبرة، حيث يوجه رأسها ذهابًا وإيابًا. قريبًا، ينتقلون إلى غرفة خاصة، حيث يخلع ملابسها، كاشفًا عن مؤخرتها المثالية والمستديرة. يأخذها من الخلف، أجسادهم تتحرك في إيقاع. منظر والدها العجوز لها من الخلف هو منظر يستحق المشاهدة. تزداد الشدة فقط عندما يأخذها في مواقف مختلفة، كل واحدة أكثر عاطفة من الأخرى. ينتهي المشهد بها على ركبتيها، ويتلقى حمولته الساخنة، نهاية مناسبة للقاء عيد الميلاد الفاضح.