Efter en dag på stranden forkæler en blondine og et sort par sig med noget frækt sjov. Parret starter med sensuel crossdressing, før tingene varmes op på badeværelset.
Videoen starter med et blondt og sort par, der nyder stranden sammen. De griner og joker rundt, men tingene tager en drejning, da de går på badeværelset i noget alenetid. Parret begynder hurtigt at blive frække, med den blonde kvinde tager sin bikini af og afslører sine struttende bryster. Manden slutter sig derefter til hende, og de begynder at lave lidenskabeligt ud. Blondinen falder så på knæ og tager mandens pik frem og sutter ivrigt på den. Parret flytter sig derefter til badeværelsesskranken, hvor manden tager blondinen bagfra. Han støder sin pik dybt inde i hende og får hende til at stønne af fornøjelse. Parret skifter derefter stilling, med blondinen tager den i hendes røv. Manden fortsætter med at kneppe hende hårdt, indtil han til sidst når klimaks og skyder sin ladning ud over hendes ansigt.