Sally Dangelo, en fantastisk stemor med store bryster, hengir seg til tabubelagte godnatthistorier med stesønnen sin. Videoen inneholder en rekke seksuelle handlinger, inkludert blowjobs og pusslek, samt noen tabubelagte temaer.
Videoen viser den fantastiske stemoren Sally Dangelo med store pupper og en slem strek. Hun har en sengetid-samtale med stesønnen sin, som tydeligvis ikke er sønnen hennes. Samtalen blir raskt seksuell når Sally begynner å fortelle ham tabubelagte godnatthistorier. Hun forteller ham om en tid da hun var ung og hun ble tatt for å onanere av stebroren. Stebroren ble slått på av hennes store pupper, og han tilbød seg å lære henne hvordan hun kunne gi ham en blowjob. Sally var ivrig etter å lære, og hun sugde snart på hans store kuk. Stesønnen koste seg tydeligvis, og han kunne ikke motstå trangen til å knulle stemoren sin. Han begynte å knulle henne hardt og dypt, og fikk henne til å stønne av glede. De tabubelagte godhistoriene fortsatte mens Sally byttet på å knulle og suge ham til de begge kom i orgasme.