Dalam video hentai animasi ini, sekumpulan futanari meneroka dunia kencan dan cosplay. Watak-wataknya berpakaian dalam kostum yang rumit dan bersemangat untuk memperlihatkan zakar dan faraj mereka kepada kamera.
Video ini menampilkan seorang watak futanari yang menjelajahi dunia jantinanya sendiri. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan tubuh yang bentuk dan zakar yang besar dan tegang yang digunakan untuk memuaskan dirinya dalam pelbagai cara. Video ini ditetapkan dalam permainan realiti maya, yang membolehkan watak itu meneroka senario dan senario yang berbeza yang tidak akan dapat dia alami dalam kehidupan sebenar. Permainan ini membawanya ke pelbagai lokasi, termasuk ruang bawah tanah fetish, rumah mandi panas, dan bilik hotel mewah. Sepanjang permainan ini, dia mempunyai pelbagai watak seksual dan peranan, termasuk lelaki dan lelaki, hasil permainan video interaktif yang sangat mempengaruhi pelbagai watak, termasuk lelaki gros dan lelaki lain.