I denne animerede hentai-video udforsker en gruppe futanari dating- og cosplay-verdenen. Karaktererne er klædt i udførlige kostumer og er ivrige efter at vise deres pik og fisser frem for kameraet.
En futanari-karakter udforsker sit eget køns verden med en velformet krop og en stor, erigeret pik. Spillet er designet til at være interaktivt, så brugeren kan træffe valg, der påvirker udfaldet af spillet og karakterernes handlinger. Videoen er meget erotisk og indeholder en masse famling, pikspil og andre former for seksuel aktivitet.