Nevlastní matka je překvapena, když její nevlastní syn přivede domů černé rande. Když se rande stane pohodlným, nevlastní matka se nemůže vzrušit pohledem na jeho velký černý penis.
Nevlastní matka a nevlastní syn se zapojí do tabuizovaného mezirasového setkání na pohovce.