I denne animerte hentai-videoen tar en futanari i et sexy futanari-kostyme på seg rollen som en dominerende partner i en tenåringsdatingvideo. Scenen starter med futanari som forfører tenåringen, kledd i et søtt antrekk.
Et ungt par nyter en date-natt i futanari-kostymene sine. Jenta, kledd i en tettsittende latex-kattedrakt, er ivrig etter å glede partneren sin og viser frem sine imponerende eiendeler. Fyren, kledd i et lignende antrekk, er like ivrig etter å behage henne og begynner å kysse henne lidenskapelig. Jenta stønner av glede mens fyren utforsker kroppen hennes med hendene, og hun kan ikke unngå å føle et rush av spenning når han tar henne i munnen. Paret bytter mellom rollespill og sex, med jenta som tar kontroll og dominerer partneren sin. Videoen slutter med paret i en frenesi av nytelse, med fyren som kommer over hele ansiktet på jentene. Dette er et must-see for alle som elsker futanari kostymer, rollespill og het tenåringssex.