I denne animerede hentai-video tager en futanari i et sexet futanari-kostume rollen som en dominerende partner i en teen-dating-video. Scenen starter med futanari, der forfører teenageren, der er klædt i et sødt outfit.
Et ungt par nyder en date nat i futanari-kostumer. Pigen klædt i et tætsiddende latex catsuit er ivrig efter at behage sin partner og viser sine imponerende aktiver frem. Fyren, klædt i et lignende outfit, er lige så ivrig efter at glæde hende og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Pigen stønner af fornøjelse, da fyren udforsker hendes krop med sine hænder, og hun kan ikke lade være med at føle et sus af spænding, da han tager hende i munden. Parret skifter mellem rollespil og sex, med pigen, der tager kontrol og dominerer sin partner. Videoen slutter med, at parret er i en frenesi af nydelse, med fyren kommer over hele pigernes ansigt. Dette er et must-see for alle, der elsker futanari kostumer, rollespil og hot teen sex.