W tym filmie hentai, urocza futanari z kucykami i okularami jest ruchana w przebieralni na konwencji nerdów. Film jest pełen animacji i uroczego przebierania się.
Futanari uwodzi mężczyznę w przebieralni, odsłaniając swoje duże piersi i krągłe ciało. On wyciąga swojego kutasa i rucha ją mocno, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Ona nie może się powstrzymać i dotyka się, gdy jest ruchana. Mężczyzna kontynuuje ruchanie, aż osiągnie orgazm, a potem wysuwa się i spuszcza na jej twarz. Futanari zostaje pokryta jego gorącym ładunkiem, a ona nie może się oprzeć uśmiechowi, gdy wyciera go z twarzy. To gorąca i gorąca scena, która jest pewna dla każdego, kto kocha hentai i futanari.