Ένας μυώδης άντρας με τέρας κόκορας παίρνει συνέντευξη από έναν όμορφο νεαρό άνδρα για μια ταινία πορνό κατά τη διάρκεια ενός κάστινγκ.
Ο σκηνοθέτης κάνει μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την εμπειρία του στον κλάδο και τις προτιμήσεις του όσον αφορά τους συνεργάτες του.Τα μάτια του άντρα ανάβουν καθώς αρχίζει να περιγράφει τον ιδανικό του σύντροφο, με τη φωνή του να γίνεται όλο και πιο παθιασμένη καθώς μιλάει.Ο σκηνοθέτης μπορεί να αισθανθεί τον ενθουσιασμό του και αποφασίζει να κάνει ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας του να επιδείξει το σώμα του.Ο άντρας υποχρεώνει, απογυμνώνοντας για να αποκαλύψει ένα τεράστιο, παλλόμενο πέος που σίγουρα θα εντυπωσιάσει.Οι σκηνοθέτες παίρνουν τα μάτια του διάπλατα μπροστά του, με τη δική του σκληρή σκέψη ότι ο κόκορας του συνεχίζει να μιλάει.Η χημεία είναι πιο έντονη καθώς ο άντρας γίνεται πιο βρώμικος και πιο άτακτος.Αυτό το κύριο γεγονός γίνεται πιο έντονο καθώς οι δύο άντρες έρχονται πιο κοντά.