En ung blond steddatter overnatter hos sin stedfar. Hun vågner midt om natten og beslutter sig for at snige sig ind på hans værelse for lidt sjov. Det næste, der sker, er en vild og varm rollespilssession, der vil efterlade dig forpustet.
En ung pige sover i sin soveværelse iført en kort natkjole, der afslører hendes bare ben. Hendes stedfar kommer ind på værelset og nærmer sig sengen. Hun vågner og bliver chokeret, men indser snart, at hendes stedfar vil have sex med hende. Pigen er tøvende i starten, men hun giver efter for hans tilnærmelser. Stedfaren begynder at kysse hende og røre ved hendes bryster. Hun nyder det, og snart giver hun ham et blowjob. Stedfaderen nyder blowjobbet, og han stønner af fornøjelse. Pigen tager derefter sin natkjole af og hun bliver kneppet i forskellige stillinger. Hun skriger af fornøjelse, og stedfaren kommer ud over hendes ansigt. Videoen slutter med, at steddatteren får en ansigtsbehandling fra sin stedfar.