En hvid pige og en sort fyr har et hot interracial møde efter at fyren er løsladt fra fængslet. Pigen tager ivrigt hans store pik ind i munden og giver ham et sjusket blowjob.
Scenen starter med en hvid pige i en celle, der venter på, at hendes sorte elsker kommer. Så snart han gør det, spilder hun ingen tid på at komme i gang. Hun tager ivrigt hans store, sorte pik dybt ind i munden, sutter og slikker den med lidenskab. Pigen er tydeligvis en professionel, da hun tager hver centimeter af hans massive lem ind i munden med lethed. Den sorte fyr stønner af fornøjelse, mens hun arbejder sin magi, og han kan ikke modstå at returnere tjenesten ved at spise hende ud. Pigen buer ryggen og stønner med ekstase, mens han slikker og sutter hendes fisse, hvilket gør hende hård. Parret skifter stilling, og den sorte fyr tager kontrol og knepper pigen hårdt og hurtigt. Pigen skriger af fornøjelse, da han banker hende, og til sidst kan han ikke tage mere og eksploderer over hele hendes ansigt og dækker hende i sin varme, klistrede ladning. Pigen slikker hver sidste bid af hans sperm op, tilfreds og opfyldt.