Това горещо видео започва със зашеметяващ солобой, който се събужда и се подготвя за ново начало на деня. Но нещата бързо се нажежават, когато той решава да си направи сутрешна ръчна работа.
Гореща среща между мъж и жена, която започва с това, че мъжът се събужда рано сутринта. Той се възбужда и решава да си достави удоволствие с ръчна работа. Жената, която също е будна, се възбуждане от вида му и се присъединява към забавлението. Мъжът стене силно, докато получава ръкохватка, което води до множество оргазми и огромно количество джиз. Мръсните приказки на жените допринасят за еротичната атмосфера, тъй като тя го насърчава да продължи да се задоволява. Интимното усещане от видеото рано сутрин добавя към усещането, което го кара да се чувства като лична среща между двама души. Камерите улавят всеки момент от действието, от стоновете на удоволствие на мъжете до умелата ръка, която гали члена му. Като цяло, това видео е задължително за гледане за всеки, който се наслаждава на гледането на двама души да правят страстен секс в ранната сутрин.