I denne hete videoen går to nydelige babes, Sicilia og Kattie Hill på audition for en rolle i en pornofilm. Regissøren er imponert over utseendet deres og vil se nærmere på kroppene deres.
Sicilia og Kattie Hill går på audition for en hardcore-rolle i en pornofilm, og avslører hver kurve og kontur av de fantastiske kroppene deres. Den brunette skjønnheten Kattie tar først ledelsen og erter kameraet med sitt forførende blikk og sensuelle bevegelser. Hennes blonde motpart Sicilia er ivrig etter å følge etter, og snart engasjerer begge kvinnene seg i et lidenskapelig kyss før de går videre til mer intime aktiviteter. Kameraet fanger hver detalj av deres samhandling, fra måten tungene danser sammen på til måten hendene utforsker hverandres kropper. Når handlingen varmes opp, får de to babes selskap av en velutstyrt stud som er mer enn glad for å forplikte alle deres ønsker.