Два практиканта вике упуштају се у страствени сусрет на отвореном на плажи током пуног месеца. Пару се придружује мистериозни вукодлак, додајући опасност и узбуђење сцени.
Сцена почиње задивљујућим погледом на плажу ноћу, са пуним месецом који светло сија на небу. Група младих људи сурфује на таласима, њихова тела се сјаје од воде док јашу таласе. Одједном, из таме одјекује завијање, а из мрака се појављује велика, сенка фигура. То је вукодлак, и има намеру да прождире људе. Група се расипа од страха, али једна храбра душа остаје: Вика, млада вештица. Она је дошла на плажу да комуницира са месецом, и не плаши се овог створења. Док се вукодлак приближава, Вика подиже руке и почиње да баца чини. Вукодлац је замрзнут на месту, неспособан да се креће. Вика затим наставља да откине кожу звери и носи га као одећу. Она се затим узјаше на век и јаше га у ноћ, остављајући беспомоћну и немоћну звер.