En fantastisk brunette massør med store bryster får sin fisse slikket og kneppet af en sort massør. Scenen starter med, at hun er olieret op og iført sexet lingeri. Hun fortsætter derefter med at give et blowjob til den heldige fyr.
En fantastisk brunette med store bryster ligger på massagebriksen. Hun er helt nøgen. Massøren er en sort mand. Han arbejder på hendes ryg. Han gnider hendes skuldre og arme. Pigen stønner, fordi det føles rigtig godt. Pigen vil have mere. Hun beder ham arbejde på hendes ben. Det er han meget glad for at gøre. Han masserer hendes lår og lægge. Pigen elsker det. Hun lukker øjnene og nyder massagen. Så vil hun have ham til også at arbejde på hendes fisse. Manden er glad for at gøre det. Han slikker hendes fisse, og pigen kan lide det meget. Så stikker han sin store pik ind i hendes mund. Hun deepthroater ham. Så nyder han det virkelig. Så knepper han hende. Pigen kan mærke hans store pikke i hendes fisse og hun kan lide det. Til sidst spermer han på hendes ansigt. Pigen nyder det meget.