Зашеметяваща индийска мадама лежи на леглото, чакайки любовника си да дойде и да задоволи сексуалните й желания. Веднага щом той пристига, тя започва да танцува и да го дразни с голото си тяло.
Сцената започва с красива брюнетка индианка, лежаща на легло, облечена само в прозрачно неглиже. Мъж влиза в стаята и започва нежно да прокарва ръце по тялото ѝ, галейки гърдите и пускайки ръце между краката ѝ. Жената стене от удоволствие, докато мъжът продължава да я докосва, постепенно проправяйки си път надолу към най-чувствителните ѝ зони. Камерата приближава, за да покаже изражението на жената, докато изпитва силно удоволствие, затворила очи в екстаз. Мъжът след това започва да целува и облизва гърдите ѝ, преди да се спусне надолу към мократа путка. Използва езика си, за да стимулира клитора ѝ, карайки я да се гърчи от удоволствие. След това жената се обръща, за да получи дълбок и страстен минет от мъжа, преди двамата да свършат голи и преплетени на леглото. Сцената завършва с жената достигаща оргазъм многократно, преди мъжът най-накрая да свърши на лицето ѝ.