En undergiven femboy straffas av en dominant älskarinna, som tvingar honom att bära underkläder och delta i analsex. Älskarinnan tar kontroll och dominerar honom, vilket får honom att tigga om mer.
Scenen inleds med en fantastisk ladyboy som dominerar en femboy som tuktas i underkläder. Härskarinnan har en tajt korsett och strumpor på sig, medan femboyen är bunden och undergiven. Härskarinnan börjar med att reta femboyen med sin kropp, dra sina händer över hans bröst och leka med hans bröstvårtor. Hon tar sedan fram en dildo och börjar knulla femboyens rumpa, vilket får honom att stöna av njutning. När härskarinnan fortsätter att dominera femboyen tar hon bort hans kyskhetsburar och börjar fingra på hans tighta rövhål. Femboyen trycks sedan upp på knä och härskarinnan knullar hans rumpa hårt, vilket får honom att skrika i extas. Härhärskarinnorna tar sedan av sig underkläderna och rider femboyen hårt, och ser till att han får den ultimata njutningen. Scenen avslutas med härskarinnan och femboyen både tillfredsställda och utmattade av det intensiva analsexet.