En underdanig femboy blir straffet av en dominerende elskerinne, som tvinger ham til å ha på seg undertøy og delta i analsex. Elskerinnen tar kontroll og dominerer ham, noe som får ham til å tigge om mer.
Scenen åpner med en fantastisk ladyboy som dominerer en femboy som blir tuktet i undertøy. Elskerinnen har på seg et stramt korsett og strømper, mens femboyen er bundet opp og underdanig. Elskerinnen starter med å erte femboyen med kroppen sin, stryker hendene over brystkassen hans og leker med brystvortene hans. Deretter tar hun ut en dildo og begynner å knulle femboyens rumpe, noe som får ham til å stønne av glede. Mens elskerinnen fortsetter å dominere femboyen, fjerner hun kyskhetsburene hans og begynner å fingre hans stramme rumpehull. Femboyen blir deretter dyttet på kne og elskerinnen begynner å knuller rumpa hans hardt, noe som gjør ham skrikende i ekstase. Herskerinnene fjerner deretter undertøyet hennes og rir femboyen hardt, og sørger for at han får den ultimate nytelsen. Scenen ender med elskerinnen og femboyen både fornøyd og utmattet fra den intense analsexen.