En fantastisk ung brunett njuter av en dag på stranden, njuter av solen och kopplar av i sanden. Men när hon slappnar av på en handduk märker hon en främling i närheten.
En ung kvinna och hennes vän går på en nakenstrand och blir upphetsade. Hon smeker hans penis med handen och mannen stönar av njutning. Hon känner sig väldigt tänd och bestämmer sig för att ge honom en ännu bättre massage. Hon börjar suga på hans penis och mannen är mycket nöjd. Flickan fortsätter att smeka honom tills han får orgasm. Flickan går sedan bort och lämnar mannen nöjd och vill ha mer.