Egy lenyűgöző fiatal barna élvezi a tengerparti napot, eláztatja a napot és a homokban pihen. De amikor egy törölközőn lazít, észrevesz egy idegent a közelben.
Egy meztelen tengerparton sétáló fiatal nő és barátja fürdőruhában játszanak, de a lány kicsit félénknek érzi magát, és úgy dönt, hogy levetkőzik fehérneműre. A strandon sétálva észrevesz egy egyedül ülő férfit. Hozzálép, és felajánlja, hogy masszírozni kezdi. A férfi beleegyezik, és a lány elkezdi dörzsölni a hátát. Ahogy masszírozza, bekapcsolódik, és úgy határoz, hogy szeretne még valamit adni neki. A kezével simogatni kezdi a hímtagját, a férfi pedig felnyög örömében. A lány nagyon felkapaszkodik, és úgy döntött, hogy még jobb masszázst ad neki. A lány elkezdi szopni a péniszét, és a férfi nagyon elégedett. A lány továbbra is simogatja, amíg el nem éri az orgazmust. A lány elmegy, így a férfi elégedettebb lesz, és többre vágyik.