En smuk, tyk kvinde er fanget i et tabubelagt forhold mellem en mor og hendes søn. Manden er væk på forretningsrejse, og efterlader moderen fri til at udforske hendes seksuelle lyster med sin søn.
Videoen viser et hedt møde mellem en ung mand og en ældre kvinde. Kvinden, der viser sig at være hans mor, ses forføre manden, mens hans mor, der ikke er klar over deres affære, også er til stede. Scenen starter med, at kvinden driller manden, som tydeligt bliver ophidset af hende. Hun fortsætter derefter med at give ham et sensuelt blowjob, som han nyder enormt. Kvinden tager derefter kontrollen og begynder at ride ham, stønner af nydelse, da hun når orgasme efter orgasme. Manden tager derefter over og banker hende hårdt, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Videoen slutter med, at manden ejakulerer på hendes smukke fede krop, som hun ivrigt slikker op. Interviewdelen af videoen viser kvinden, der snakker om sin oplevelse med manden og hans mor, og hvordan hun nød hvert minut af det. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der nyder utro, orgasme og smukke fede kvinder.