זוג הומוסקסואל מזמין את שותפו לדירה לחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהם. שני הגברים מוכשרים ומענגים זה את זה בתורות עם הזין הגדול והחורים ההדוקים שלהם.
שני גברים הומואים לוהטים וחרמנים מציגים את הכישרונות המרשימים שלהם בשותפם לדירה, ומתחלפים לזיין אחד את השני בתחת צמוד וגונחים בהנאה כשהם מגיעים לסף האורגזמה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם, מקשר העין האינטנסיבי ועד הגופים הלוהטים והמיוזעים.