استعد لدرس الفارسة النهائية مع فيرميل، الشيطان ذو المؤخرة الكبيرة. ألتو في رحلة مجنونة حيث يتعلم خصوصيات ومخارج هذا الموقف الساخن. لا تفوت العمل!.
فيرميل تعلم ألتو شيئًا أو اثنين عن الجنس الكاوجيرل. مع مؤخرتها الكبيرة والعصيرة المعروضة بالكامل، لا تضيع فيرميل الوقت في الشروع في العمل. تمتد قضيب ألتوس وتبدأ في ركوبه بقوة، ترتد ثدياها الكبيرة صعودًا وهبوطًا مع كل دفعة. ترتد صدرها الكبير صعودًا وأسفلًا بينما تئن بالمتعة، وتستخدم دسارًا لتثير نفسها أثناء ركوبها. ألتو لا يمكنها إلا أن تنبهر بمنحنيات فيرميلز وخبرتها في فن الكاوجيرلز. لا يستطيع مقاومة الاستيلاء على وركيها ودفعها بقوة، وسرعان ما يضيعان في حرارة اللحظة. مع ارتفاع درجة حرارة العمل، تصل فيرميل أخيرًا إلى ذروة مدهشة، ويتبعها ألتو، ويطلق النار على حمولته بعمق داخلها. إنه مشهد ساخن سيتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.