Tre smukke kvinder med store bryster og store pikke engagerer sig i en vild interracial gruppesex-session. Handlingen varmes op, da kvinderne skiftes til at glæde hinanden og deres massive partnere.
Fire personer deltager i et vildt og hedt interracial orgie. Deltagerne er alle veludrustede, med store bryster og store pikke til at matche. Handlingen begynder med to kvinder og to mænd, men udvides hurtigt til at omfatte en fjerde mand, der slutter sig til det sjove. Gruppen hygger sig tydeligvis, med masser af stønnen og stønnen, mens de udforsker hinandens kroppe. Kvinderne skiftes til at sutte og ride mændene, mens mændene skiftes til at kneppe hinanden fulde af pik. Scenen er intens og lidenskabelig, med masser af beskidt snak og legende drilleri for at holde tingene interessante. Gruppen når til sidst et klimaks, hvor alle kommer sammen i en massiv orgasmisk eksplosion. Dette er en fuld film, der helt sikkert vil tilfredsstille fans af interracial sex, store bryster og stor pik.