칼리 로즈와 그녀의 아버지가 바람을 피우고 있다는 것을 발견한 대학생이 그에게 펠라치오를 하도록 협박하는 장면으로 시작됩니다.
이 비디오는 대학생과 그녀의 아빠의 여군주 칼리 로즈와의 뜨거운 만남을 담고 있다.겨우 합법화 된 학생은 아빠가 바람을 피웠다는 것을 발견하고 릴링을 당한다.그러나 칼리와 만나면 에로틱한 일이 차례를 딴다.칼리와 그녀의 아빠도 함께 할 수 있도록 기꺼이 도와주는 것 이상인 칼리를 만나면 두 여자는 숙련된 혀와 손가락으로 칼리와 열정적인 만남을 한다.강도가 쌓이자 칼리는 그녀를 오르가즘의 위기로 이끌면서 쾌감에 신음하는 신음을 남긴다.그런데 칼리의 손이 학생들의 팬티 안으로 미끄러지자 예상치 못한 일이 벌어지며 격렬한 강도로 보지를 쓰다듬기 시작한다.학생은 쾌락에 압도되어 곧 쾌감으로 몸부림을 치고 있다.칼리의 능숙한 손이 칼리의 클리토리스를 자극하자 칼리와 두 여자는 만족한 마음을 전하며 블로우잡을 한다.