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두 친구가 스윙 클럽에서 순식간에 끌리는 커플을 만나면 즐거운 시간을 보내고 있습니다.커플의 계모 친구의 남편은 매우 부끄러워하며 끼어들기를 망설이고 있지만, 아내는 그렇게 하라고 권유합니다.부부가 동의하고 모두 함께 성적 활동에 참여하기 시작합니다.부부의 부인이 상황을 통제하고 남편이 지켜보는 가운데 계모 친구 남편에게 오랄 섹스를 하기 시작합니다.계모 친구 남편은 처음에는 꺼려지지만 곧 합류하여 아내의 친구를 즐겁게 합니다.부부는 위치를 바꾸고 계모 친구 아내는 남편이 계속 지켜보고 즐기는 동안 남편을 타고 갑니다.부는 다시 전환하고 계모 친구남편이 합류하여 아내가 지켜보는 동안 남편에게 오럴 섹스를 하게 됩니다.세 사람 모두 카우걸 자세를 취하고 핫한 쓰리썸에서 남의 몸을 즐깁니다.