En gruppe nøgne festdeltagere engagerer sig i vild anal action. Amatørkunstnerne skiftes til at glæde hinanden med deres stramme huller, stønne og vride sig i ekstase, da de når orgasme.
Videoen åbner med en gruppe studerende, der er samlet til en vild fest. Stemningen er elektrisk, da de slipper løs og nyder deres jævnaldrende selskab. Tingene tager dog en drejning til det uventede, da en af pigerne beslutter sig for at tage tingene til næste niveau. Hun foreslår, at de alle stripper ned og bliver nøgne, og de andre er ivrigt enige. Efterhånden som festen skrider frem, bliver stemningen mere og mere seksuel, da eleverne begynder at udforske hinandens kroppe. Snart nok varmes handlingen op, da en af fyrene beslutter sig for at give sin partner en anal orgasme. Pigen stønner af nydelse, mens han støder dybt inde i hende, og de andre elever ser med ærefrygt, da de overværer den intense nydelse, som deres venner oplever. Festen slutter med, at alle er tilfredse og tilfredse, efter at have haft en uforglemmelig nat med sjov og lidenskab.