En varm gruppesex-scene med en velbegavet mand og to barmfagre kvinder. Kvinderne er ivrige efter at behage deres partner og skiftes til at ride hans store pik.
En gruppe mennesker deltager i et vildt interracial orgie, hvor den ene er velbegavet sort mand med en massiv pik, den anden er kurvet blondine med store bryster, og den anden er ivrig efter at se sin kone blive kneppet af en anden mand. Handlingen starter med, at blondinen forførende stripper ned og viser sin lækre krop frem for de andre deltagere. Den sorte mand går derefter ind i scenen og spilder ingen tid på at gå ned på blondinen, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Hanrejen bliver tydeligvis tændt af synet af sin kone, der bliver fornøjet af en anden mand og kan ikke lade være med at se med ærefrygt. Gruppen går derefter videre til forskellige seksuelle stillinger, hvor den sorte mand tager hovedrollen og dominerer handlingen. Videoen slutter med, at den blonde og hanrejsende både er tilfredse og har haft en uforglemmelig interracial oplevelse.