To homofile par hengir seg til crossdressing-fantasier mens de utforsker gatene i Brasil. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i lidenskapelig analsex og rumpeknulling.
Et homofilt par i Halloween-kostymer utforsker byen for litt sen nattmoro. Mens de går gjennom gatene, møter de på et crossdressing-triks eller en godbit, som inviterer dem til en fest. Paret er enige og de drar alle til et bortgjemt sted hvor crossdresseren er vert for en vill Halloween-fest. Stemningen er elektrisk når festgjestene danser og drikker, og paret føler varmen mellom dem. Den crossdressed verten tilbyr å ta dem med til et rom oppe, hvor de kan ha litt alenetid. Vel på rommet kan paret ikke motstå hverandre og de begynner å gjøre lidenskapelig ut. Den blonde verten ser på og blir med på moroa, og tilbyr en blowjob til det heldige paret. Festen fortsetter til solen står opp, og alle går fornøyde og glade.