दो समलैंगिक जोड़े ब्राजील की सड़कों का पता लगाते हुए हॉट हैलोवीन साहसिक कार्य में शामिल होते हैं। वे भावुक गुदा मैथुन और गांड चुदाई में संलग्न होते हैं।.
एक समलैंगिक जोड़ा हेलोवीन पोशाक पहने हुए कुछ देर रात के मनोरंजन के लिए शहर की खोज कर रहा है। जब वे सड़कों पर घूमते हैं, तो उन्हें एक क्रॉसड्रेसिंग ट्रिक या ट्रीटर का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें एक पार्टी में आमंत्रित करता है। युगल सहमत हो जाता है और वे सभी एक सुनसान स्थान पर जाते हैं जहां क्रॉसड्रेसर एक जंगली हैलोवीन पार्टी की मेजबानी कर रहा होता है। पार्टीगोर्स नृत्य और पेय के रूप में वातावरण इलेक्ट्रिक होता है, और जोड़े उनके बीच गर्मी महसूस कर रहे होते हैं। क्रॉसड्रेस्ड होस्ट उन्हें ऊपर एक कमरे में ले जाने की पेशकश करता है, जहां वे कुछ अकेले समय बिता सकते हैं। एक बार कमरे में, जोड़े एक-दूसरे का विरोध नहीं कर सकते और वे पूरी भावना से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। सुनहरे बालों वाली होस्ट देखती है और मौज-मस्ती में शामिल होती है, भाग्यशाली जोड़े को मुख-मैथुन की पेशकश करती है। पार्टी तब तक जारी रहती है जब तक सूरज नहीं उगता है, और हर कोई संतुष्ट और खुश रहता है।.