Δύο ομοφυλόφιλα ζευγάρια επιδίδονται σε crossdressing φαντασιώσεις τους σε αυτήν την καυτή περιπέτεια του Halloween, εξερευνώντας τους δρόμους της Βραζιλίας και ενδίδοντας στο παθιασμένο πρωκτικό σεξ και το πρωκτικό γαμημένο.
Ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων με αποκριάτικα κοστούμια εξερευνά την πόλη για διασκέδαση αργά το βράδυ, συναντώντας ένα crossdressing κόλπο ή έναν θεραπευτή που τους προσκαλεί σε ένα πάρτι.Το ζευγάρι συμφωνεί και κατευθύνονται όλοι σε μια απομονωμένη τοποθεσία όπου ο crossdresser φιλοξενεί ένα άγριο αποκριάτικο πάρτι .Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρική καθώς οι πάρτι χορεύουν και πίνουν και το ζευγάρι αισθάνεται τη ζέστη μεταξύ τους.Ο crossdressed οικοδεσπότης τους προσφέρεται να τους πάει σε ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο, όπου μπορούν να περάσουν λίγο μόνοι τους.Μόλις στο δωμάτιο, το ζευγάρι δεν μπορεί να αντισταθεί ο ένας στον άλλο και αρχίζουν να ξεχωρίζουν με πάθος.Η ξανθιά παρακολουθεί και ο οικοδεξιός σε ένα διασκεδαστικό πάρτι, προσφέροντάς τους την τύχη να συμμετάσχουν και να φύγουν μέχρι να ικανοποιηθούν όλοι.