В това горещо приключение на Хелоуин две гей двойки се отдават на фантазиите си за кросдресинг, докато изследват улиците на Бразилия. Екшънът се разгорещява, докато се занимават със страстен анален секс и чукане в задника.
Гей двойка в костюми за Хелоуин се впуска в тройка с кръстосан любовник, канейки ги на парти. Двойката се съгласява и двамата се отправят към уединено място за диво парти за Хелоун. Атмосферата е електрическа, тъй като купонджиите танцуват и пият, а двойката усеща топлината помежду си. Кръстосаният домакин предлага да ги заведе в стая на горния етаж, където могат да прекарат известно време сами. Веднъж в стаята, двойката не може да се противопостави и започват да се любуват страстно. Русокосият домакин гледа и се присъединява към забавлението, предлагайки свирка на щастливата двойка. Партито продължава, докато слънцето изгрее и всички си тръгват доволни и щастливи.