Deux couples gays se livrent à leurs fantasmes de travestissement dans cette aventure d'Halloween chaude, explorant les rues du Brésil et s'engageant dans des rapports sexuels anaux passionnés et des sodomies.
Un couple gay en costumes d'Halloween explore la ville pour s'amuser tard dans la nuit. Ils rencontrent un travesti ou un traiteur qui les invite à une fête. Le couple est d'accord et ils se dirigent tous vers un endroit isolé où le travesti organise une fête d'Halloween sauvage. L'atmosphère est électrique alors que les fêtards dansent et boivent, et le couple ressent la chaleur entre eux. L'hôte travesti propose de les emmener dans une pièce à l'étage, où ils peuvent avoir du temps seul. Une fois dans la pièce, le couple ne peut pas se résister et ils commencent à s'embrasser passionnément. L'animateur blond regarde et se joint à lui, offrant une fellation au couple chanceux. La fête se poursuit jusqu'à ce que le soleil se lève, et tout le monde part satisfait et heureux.