En ung og lille teenager er fanget i en kompromitterende stilling med sin stedfar. Hun ved, at hun skal være bange, men hun kan ikke modstå fristelsen af hans store sorte pik.
En ung steddatter driller sin stedfar med sin krop, viser sine struttende bryster og stramme røv frem. Hendes stedfar kan ikke modstå hendes charme og begynder at stryge hans massive sorte pik. Steddøtrenes øjne lyser op, da hun ser størrelsen på hans pik, og hun tager den ivrigt ind i munden. Hun sutter og slikker hver tomme af den, stønner af fornøjelse, mens hun tager den dybere og dybere ind i sin mund. Hendes stedfar kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, mens han ser på hendes nydelse selv. Stedfaren tager hende bagfra og støder sin massive pik dybt inde i hendes stramme fisse. Steddatteren skriger af fornøjelse, da hendes stedfar banker hende hårdere og hårdere. Videoen slutter med steddatteren på knæ og tigger om mere af hendes stedfædres enorme pik.