En ung pige sover fredeligt, da hun bliver vækket af sin stedfars tilstedeværelse. Hun bliver forvirret i starten, men indser snart, at han er der for at give hende en særlig godbid.
En lille teenager bliver vækket af sin stedfar, der ser ned på hende med et syndigt smil. Hendes stedfar forsikrer hende om, at han ikke er hendes rigtige far, og de engagerer sig i intens og hardcore sex.