Atletisk brunette deltager i en passioneret konkurrence med en naturlig skønhed, udforsker sine sensuelle lyster og udforsker hinandens grænser.
To kvinder deltager i en sexkonkurrence med en atletisk brunette, der går head-to-head og har naturlige bryster. De er venner og er ivrige efter at overgå hinanden i soveværelset. Brunetten har en hårløs, barberet fisse og en smal røv, der helt sikkert vil vende hovedet. Hendes modstander har et sæt naturlige bryster, der bare tigger om at blive leget med. De to damer starter med noget sensuelt forspil, og driller hinanden med kroppen, inden de går i gang. Den største udfordring i konkurrencen er en sex-udfordring, der kræver, at kvinderne bruger deres kroppe i en række forskellige stillinger og teknikker. Vinderen af konkurrencen er den, der hurtigst kan bringe deres partner til orgasme. Til sidst vinder begge kvinder, efter at have lært en ting eller to om, hvordan man behager hinanden i sengen.