En ung brunette babysitter med små bryster bliver alene med sin arbejdsgiver, en ældre mand. De to engagerer sig i seksuel aktivitet, hvor babysitteren giver manden et blowjob.
En moden mand ansætter en ung babysitter til at tage sig af sine børn, mens han er væk. Børnepasserne er både attraktive og kurvede med små bryster og en slank figur, der helt sikkert vil fange opmærksomheden hos enhver seer. Manden, der omtales som daddy, er ivrig efter at udforske babysitter's seksuelle lyster. Han starter med at forføre dem, og de er mere end villige til at hengive sig til hans tilnærmelser. De bikiniklædte teenagere er ivrige efter at behage daddy, og de tager ivrigt tøjet af og viser deres små bryster. Manden tager derefter kontrollen, og rollespillet begynder. Han dominerer babes, og de nyder hvert øjeblik af det. Videoen er fyldt med varm og hed action, med masser af knepning og stønnen for at holde seerne underholdt. Kemien mellem de optrædende er elektrisk, og videoen vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse.