En vacker kvinna i ebenholts fångas i en komprometterande situation. Hon utpressas till att utföra en deepthroat på en stor kuk. Scenen börjar med att hon står på knä, håret sänkt och hennes kropp darrar av rädsla.
En man utpressar en vacker kvinna och hennes älskare, vilket leder till ett ångande möte. Kvinnan är ett proffs på deepthroating och mannen utnyttjar hennes färdigheter när han trycker sin kuk djupt in i hennes mun. Han fortsätter sedan att sperma över hennes ansikte och lämnar henne täckt av hans heta, kladdiga sperma.