Två latino-amatörer ägnar sig åt en passionerad affär. Morena-skönheten är en professionell prostituerad och hennes partner är hennes klient, men de har utvecklat en djupare koppling genom åren.
Videon visar två latinos som ägnar sig åt en inte så hemlig affär. Kvinnorna, som inte är släkt, är båda prostituerade. En av dem är en Morena, som är en vanlig beskrivning för mörkhyade latinos. Den andra är en typisk latina, med ett mer traditionellt utseende. Männen är båda kunder som har ordnat att träffa kvinnorna var för sig. Videon är inspelad i ett sovrum med en säng i centrum. Männen går in i rummet och börjar klä av varandra. Männen fortsätter sedan att ha sex med varandra, med kvinnorna som tittar på och deltar. Männen turas om att ejakulera på kvinnornas kroppar. Männen fortsätter att ha sex medan kvinnorna tittar på, och går så småningom med. Videon avslutas med att män och kvinnor alla har sex tillsammans. Männen och kvinnorna är alla amatörer, och videon är inspelad med en handhållen kamera. Videon visar explicit sexuellt innehåll, inklusive oralsex, analsex och gruppsex. Videon har inget specifikt tema, men den är endast avsedd för vuxna publik.