Crossdressers i gennemsigtige outfits driller og viser deres kurver og aktiver frem.
Videoen viser to crossdressere i et gennemsigtigt outfit, der driller hinanden på en sensuel måde. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de langsomt fjerner deres tøj og afslører deres muskuløse kropsbygning. De to mænd er begge meget attraktive, med deres feminine træk fremhævet af deres outfits. De har begge langt hår, der er stylet på en feminin måde, og deres makeup er også meget feminin. Drilleriet begynder med, at de langsomt kysser og rører ved hinanden, inden den ene af dem begynder at strippe ned til undertøjet. Den anden slutter sig så til, fjerner sin egen beklædning og afslører sin glatte, tonede krop. De to engagerer sig derefter i noget intens seksuel leg, hvor den ene tager føringen og den anden følger med. Videoen er optaget på en måde, der gør det muligt for seeren at se hver eneste detalje af deres kroppe, fra deres muskuløse arme til deres glatte, hårløse bryster.