To fyldige og behårede teenagepiger gør sig klar til intens nydelse. De starter med at drille hinanden med deres naturlige bryster og fisselæber, før de går videre til noget seriøst fisseleg.
To unge og behårede teenagere hengiver sig til solospil med en vibrator. Pigerne er både fyldige og fede, med deres hævede fisser på fuld skærm. De starter med at drille hinanden med deres legetøj, køre fingrene over deres behårede kroppe og udforske hinandens munde. Mens spændingen bygger sig op, tager de deres vibratorer frem og begynder at glæde sig selv. Pigerne stønner og stønner, mens de bruger vibratoren til at bringe sig selv til orgasme, deres fisselæber åbner sig vidt i nydelse. Videoen er optaget fra en nærbillede-vinkel, så seeren kan se hver eneste detalje af pigernes kroppe og legetøjet, de bruger. Amatørkvaliteten af videoen tilføjer til spændingen, hvilket får det til at føles som om du er lige der med dem, mens de udforsker deres seksualitet.